•  clicar em Novo
•  Tipo de Movimento: selecionar débito (se saldo negativo) ou crédito (se saldo positivo)
•  Conta: selecionar a conta onde será lançado o saldo inicial
•  Descrição: preencher com a descrição do lançamento - Saldo Inicial
•  Lançamento: esse campo já estará preenchido com a data do dia, mas deve ser alterada para a data do saldo a ser lançado
•  Centro de Custo: preencher com o Centro de Custo a que se refere o saldo.
       Ou use o centro de custo Outras Despesas / Outras Receitas, para cadastrar o saldo inicial e para qualquer lançamento que não indique nem despesa, nem receita.
•  Cliente/Fornecedor: pode ser digitado o nome do banco ou deixado em branco.
•  Número: preenchimento opcional. Nesse lançamento deve ser deixado em branco.
•  Vencimento: data do saldo a ser lançado.
•  Valor Bruto: valor do saldo a ser lançado.
•  Valor: valor do saldo a ser lançado.
•  Permitir alterar o valor da baixa: não é necessário assinalar, pois o valor a ser dado baixa será o mesmo lançado no campo valor.
•  Operação agendada: não se aplica.
•  Observação: esse campo é opcional e poderá ser preenchido com alguma observação necessária.

•  Lançar e dar baixa: salva o lançamento no sistema e já exibe a tela para baixa no sistema.
      Quando é dado baixa, o lançamento fica com status Finalizado.
      Com status Finalizado, o valor lançado passa a integrar o saldo e extrato da conta e passará a ser contabilizado.